业绩超预期-220504

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德荣化工乙烯裂解副产物分析操纵项目一期估计2022年逐渐投产,项目依托浙石化,合作劣势显著。

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国泰君安-桐昆股份-601233-2021年报及2022Q1季报点评:浙石化贡献增量,长丝市占率稳步提拔-220…

以子公司德荣化工为平台,取浙石化合做开辟成长乙烯裂解副产物分析操纵范畴;项目一期打算取浙江石化项目二期同步投产,我们估计2022年逐渐投产。项目深度绑定浙石化保障持久合作力和成长性,浙石化为德荣化工供给持续不变的原料供应,同时约项目总产能的50%产物通过管道运输回供浙石化。项目取浙石化出产协做彼此依存,且石化能够实现部门物料、能源互供。项目产物次要用于胶粘剂、橡胶轮胎、标漆等范畴,下逛需求持续增加,国内市场前景广漠,项目预期盈利优良。营业计谋收缩,纺织化学品盈利不变。公司近两年调整公司营业,剥离英农集团、中炜化工等非劣势营业,聚焦劣势化工从业。纺织化学品是公司现有营业的次要停业收入、净利润来历,盈利相对不变。公司2020年以来调整发卖策略,以下逛需乞降使用为指导扩大发卖规模,纺织化学品营业将来无望连结增加。

国泰君安-恒力石化-600346-2022年一季报点评:低成来源根基油保障出产,业绩超预期-220504

估计公司2021~2023年EPS别离为0.42/0.67/0.93元,增速为+72%、+62%、+38%,分析PE和PB估值,赐与13.0元方针价,初次笼盖,赐与“增持”评级。德荣化工依托浙石化,项目合作劣势显著。

国泰君安-荣盛石化-002493-2022年一季报点评:业绩合适预期,浙石化二期供给业绩增量-220504国泰君安-东方盛虹-000301-2022年一季报点评:业绩合适预期,EVA行业景气回升-220504国泰君安-新凤鸣-603225-2022年一季报点评:长丝行业承压,业绩合适预期-220504

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